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重庆农商行今日公开招股:每股定价7.36元,预计募资近百亿


文章作者:www.zx8.org.cn 发布时间:2019-10-28 点击:1114



原标题:重庆农村商业银行今日公开发行:每股价格7.36元,预计募集近100亿元

每个记者:张薇每个编辑:廖丹

今天(10月14日),即将登陆上海证券交易所的重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“重庆农村商业银行”)开始公开发行股票。该股票称为“山农商业银行”,股票代码为“ ”。

本次发行后,银行将确定每股发行价为7.36元,对应本益比为9.26倍。离线订阅日期和在线订阅日期与2019年10月14日相同。离线订阅时间为9:30-15:00,在线订阅时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

据报道,重庆农村商业银行发行的A股数量为13.57亿股,占公司发行后总股本的11.95%,全部为公开发行。发行后,该行总股本将达到113.57亿股。

从具体发行情况看,本次网下发行的初始股本为万股,占发行总数的70.00%;网上发行量为4.071亿股,占发行总量的30.00%。离线发行和在线发行的数量是根据在线和离线回调情况确定的。

此次发行的股票中,网上发行的股票没有流通限制和锁定安排,可以从上海证券交易所股票发行之日起流通。在离线发行中,每个放置对象的30%的股份没有锁定期,并且70%的股份被锁定6个月。如果发行成功,预计重庆农村商业银行将共募集资金98.75亿元,扣除发行费用后的募集资金净额预计为988.877亿元。

值得一提的是,此次线上线下认购原定于2019年9月23日举行,但由于发行价7.36元/股对应2018年稀释后的市盈率高于中国证券指数。公司过去一个月发布的行业平均静态市盈率存在风险,即未来发行人的估值将恢复为行业平均市盈率,而股票价格将给新投资者带来损失。根据相关规定,订阅将推迟到2019年10月14日。

数据显示,2008年重庆农村商业银行转变为具有统一法人资格的农村商业银行,成为西部地区第一家省级农村商业银行。该银行于2010年在香港联交所H股主板上市。目前,该银行拥有金融租赁公司,12个村镇银行,6个支行,36个支行和1775个网点。它是重庆最大的银行机构,网点数量最多。

《 2019年中期业绩报告》显示,截至2019年6月,作为全国第一家万亿规模的农村商业银行,重庆农村商业银行的资产规模达到1.02万亿元,比上年末增加690.67亿元。年初9506.18亿元。 2019年1月至6月,该行完成营业收入132.7亿元,净利润58.41亿元,分别增长0.06%和19.52%。

10月11日,重庆农村商业银行与本期联席主承销商举行了本期网上路演。在路演中,重庆农村商业银行风险管理部总经理兼金融市场业务管理部总经理姜丽回答了投资者关于如何规划A股上市资本管理的问题。上市后,该银行将继续转型为轻型银行。战略定位,做大做强零售小微企业,加强资金的集约化管理;另一方面,它将进一步申请一些新的许可证,例如金融子公司,直接银行等,以制定多样化的业务战略并提高集团的盈利能力。

封面图片来源:每位记者边万里的照片(数据图)

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2019-10-14 14:38

来源:每日经济新闻

原标题:重庆农村商业银行今日公开发行:每股价格7.36元,预计募集近100亿元

每个记者:张薇每个编辑:廖丹

今天(10月14日),即将登陆上海证券交易所的重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“重庆农村商业银行”)开始公开发行股票。该股票称为“山农商业银行”,股票代码为“ ”。

本次发行后,银行将确定每股发行价为7.36元,对应本益比为9.26倍。离线订阅日期和在线订阅日期与2019年10月14日相同。离线订阅时间为9:30-15:00,在线订阅时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

据报道,重庆农村商业银行发行的A股数量为13.57亿股,占公司发行后总股本的11.95%,全部为公开发行。发行后,该行总股本将达到113.57亿股。

从具体发行情况看,本次网下发行的初始股本为万股,占发行总数的70.00%;网上发行量为4.071亿股,占发行总量的30.00%。离线发行和在线发行的数量是根据在线和离线回调情况确定的。

此次发行的股票中,网上发行的股票没有流通限制和锁定安排,可以从上海证券交易所股票发行之日起流通。在离线发行中,每个放置对象的30%的股份没有锁定期,并且70%的股份被锁定6个月。如果发行成功,预计重庆农村商业银行将共募集资金98.75亿元,扣除发行费用后的募集资金净额预计为988.877亿元。

值得一提的是,此次线上线下认购原定于2019年9月23日举行,但由于发行价7.36元/股对应2018年稀释后的市盈率高于中国证券指数。公司过去一个月发布的行业平均静态市盈率存在风险,即未来发行人的估值将恢复为行业平均市盈率,而股票价格将给新投资者带来损失。根据相关规定,订阅将推迟到2019年10月14日。

数据显示,2008年重庆农村商业银行转变为具有统一法人资格的农村商业银行,成为西部地区第一家省级农村商业银行。该银行于2010年在香港联交所H股主板上市。目前,该银行拥有金融租赁公司,12个村镇银行,6个支行,36个支行和1775个网点。它是重庆最大的银行机构,网点数量最多。

《 2019年中期业绩报告》显示,截至2019年6月,作为全国第一家万亿规模的农村商业银行,重庆农村商业银行的资产规模达到1.02万亿元,比上年末增加690.67亿元。年初9506.18亿元。 2019年1月至6月,该行完成营业收入132.7亿元,净利润58.41亿元,分别增长0.06%和19.52%。

10月11日,重庆农村商业银行与本期联席主承销商举行了本期网上路演。在路演中,重庆农村商业银行风险管理部总经理兼金融市场业务管理部总经理姜丽回答了投资者关于如何规划A股上市资本管理的问题。上市后,该银行将继续转型为轻型银行。战略定位,做大做强零售小微企业,加强资金的集约化管理;另一方面,它将进一步申请一些新的许可证,例如金融子公司,直接银行等,以制定多样化的业务战略并提高集团的盈利能力。

封面图片来源:每位记者边万里的照片(数据图)

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